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GGII:2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨47萬噸,同比增長277%
GGII| 磷酸鐵鋰 文章來源自:高工鋰電網
2022-04-08 10:23:10 閱讀:261637
摘要高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸,同比增長277%。

高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2021年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量47萬噸,同比增長277%。

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備注:2020年之前不含主機廠自產鐵鋰材料量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年1月

從增長驅動力來看,帶動2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量高速增長的主要原因有:

1)中國動力電池出貨量220GWh,其中鐵鋰動力電池出貨量超110GWh,鐵鋰動力電池出貨量同比增長超250%;

2)在碳交易市場壓力下,2021年中國儲能鋰電池出貨量超35GWh,同比增長超120%;

3)受動力以及儲能電池市場高速增長帶動,2021年中國磷酸鐵鋰鋰電池出貨量超160GWh,同比增長超150%,帶動磷酸鐵鋰材料市場需求大幅增長超250%;

4)隨著動力電池工藝技術進步,磷酸鐵鋰電池包的結構創新使搭載磷酸鐵鋰電池的車型續航里程普遍達到400-600公里,部分車型續航超650公里;

5)磷酸鐵鋰電池的低溫性能持續改善,磷酸鐵鋰電池技術的進步、熱管理系統的進步以及熱泵空調的逐步普及,改善了搭載磷酸鐵鋰電池車型的低溫續航能力;

6)上游原材料價格大幅度上漲,車企及動力電池企業降本壓力增大,成本更低的磷酸鐵鋰電池部分替換成本更高的三元鋰電池。

從磷酸鐵鋰及磷酸鐵價格走勢看,2021年磷酸鐵鋰正極材料價格整體呈上升,平均上漲幅度超100%,主要原因有:

1)上游原材料供不應求,價格上漲,助推磷酸鐵鋰成本上升:①電池級碳酸鋰的價格由年初的5.3萬元每噸漲到年末的27萬元每噸;②工業級磷酸一銨的價格從3800元每噸上漲到5800元每噸;③副產硫酸亞鐵的成本由接近運費上漲到500元/噸;④凈化磷酸的價格由5000元/噸上漲到12000元/噸;

2)磷酸鐵鋰正極材料需求大幅度增長,優質磷酸鐵鋰正極材料企業滿產,導致產能供應緊張,推動磷酸鐵鋰材料價格上漲;

3)磷酸鐵擴產周期長:磷酸鐵的擴張周期在12-18個月,磷酸鐵鋰的擴產周期在6-8個月,磷酸鐵相對于磷酸鐵鋰產能較低,造成磷酸鐵漲價。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年1月

從磷酸鐵鋰正極材料市場競爭格局看,2020年TOP5市場份額為83%,2021年TOP5市場份額為64%,市場集中度下降,原因是:

1)2016-2020年上半年,受補貼政策影響,磷酸鐵鋰正極材料需求幾乎停止了增長,競爭激烈,不少磷酸鐵鋰材料企業停產或破產,市場集中度得到提升;

2)2020年下半年開始,磷酸鐵鋰正極材料需求的大幅度增加,很多停產的磷酸鐵鋰正極材料企業進行復產,并引起新的競爭者進入磷酸鐵鋰正極材料行業,磷酸鐵鋰正極材料企業變多,行業集中度降低;

3)頭部磷酸鐵鋰正極材料企業產能不足,頭部動力電池企業入股磷酸鐵鋰正極材料企業,積極導入新的磷酸鐵鋰正極材料供應商,擠占頭部磷酸鐵鋰正極材料企業份額。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年1月

從磷酸鐵材料市場競爭格局看,2020年TOP3市場份額為65%,TOP6為86%,2021年TOP3市場份額為56%,TOP6為81%,頭部企業市場集中度下降,TOP4-6企業市場占有率提升,原因是:1)磷酸鐵產能不足,高成本產能得以重啟,擠占頭部企業市場份額,行業集中度下降;2)TOP3-TOP6企業產能產能利用率提升,市場占有率提升;3)磷酸鐵擴產時間較長,驗證時間較長,尾部企業和新進入者短時間內并沒有占據太多市場份額。

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注:磷酸鐵市場只統計材料外售部分,不含企業自產量

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年1月

磷酸鐵鋰電池將至少在中短期內維持對于三元鋰電池的成本優勢,印尼不允許紅土鎳礦尾礦深海填埋,將會增加紅土鎳礦的冶煉成本,將在未來增加1500-2000美元每噸鎳金屬的成本。另外,磷、鐵資源更具資源安全性,加之印尼推動新能源產業鏈本土化,有可能禁止鎳鈷中間品和高冰鎳的出口,推動中國市場部分需求轉向磷酸鐵鋰電池。

GGII預計2022年中國磷酸鐵鋰和磷酸鐵市場將呈現以下特征:

1)受碳酸鋰材料漲價帶動,磷酸鐵鋰的價格有望突破12萬元/噸;

2)磷酸鐵鋰材料受動力和儲能市場增長帶動,成為市場主流,市場占鋰電正極材料的比例有望超50%;在動力鋰電池市場,中國磷酸鐵鋰電池占比有望超過60%;

3)磷酸鐵鋰產能和磷酸鐵產能快速釋放,磷酸鐵鋰正極材料由優質產能不足變成產能過剩;磷酸鐵產能有望在2022年年中由不足轉為過剩;

4)部分磷酸鐵鋰產能將會因為缺乏上游原料而出清;

5)銨法磷酸鐵的市場占有率將穩步提升;

6)TOP2磷酸鐵鋰正極材料企業行業集中度有望繼續提升;

7)多家磷化工和鈦白粉企業的磷酸鐵鋰正極材料產線將實現量產,一體化布局有望迎來增長;

8)磷酸鐵鋰材料和磷酸鐵鋰動力電池有望迎來大規模出口,磷酸鐵鋰正極材料核心專利于2022年3月在海外到期,將為磷酸鐵鋰電池的海外推廣減少障礙。

高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵材料企業、配套企業的實地調查,結合對磷酸鐵鋰正極材料行業領軍人物的面對面采訪,收集大量第一手資料,撰寫《2021中國磷酸鐵鋰正極材料行業調研分析報告》。本報告對2021中國磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵行業的發展特點、主要產品、出貨量、產值、未來市場發展趨勢等進行了較為詳細的研究和分析,并對未來三年磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵材料的發展趨勢進行預測。GGII希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國磷酸鐵鋰正極材料和磷酸鐵材料行業的人,提供準確,有參考價值的報告。

數據范圍說明:

本報告數據更新至2021年12月

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及

目錄

第一章 中國磷酸鐵鋰正極材料市場概況

第一節 磷酸鐵鋰正極材料簡介

第二節 2021年中國磷酸鐵鋰正極材料行業特點

第三節 中國磷酸鐵鋰正極材料產業鏈分析

第四節 中國磷酸鐵鋰正極材料技術現狀及發展趨勢(常規)

第五節 中國磷酸鐵鋰正極材料成本及影響因素分析

第六節 中國磷酸鐵鋰正極材料價格及影響影響分析

第二章 磷酸鐵鋰正極材料與其它鋰電正極材料對比

第一節 磷酸鐵鋰正極材料與其它正極材料性能對比

第二節 磷酸鐵鋰正極材料與其它鋰電正極材料供應鏈對比

第三節 磷酸鐵鋰電池的競品電池應用市場對比

第三章 主要磷酸鐵鋰正極材料上游礦產資源介紹(定制)

第一節 礦產資源儲量分布分析

一、鋰資源

二、磷資源

第二節 上游礦產材料價格發展趨勢與影響因素分析

一、碳酸鋰價格發展趨勢與影響因素分析

二、工業級磷酸一銨及凈化磷酸的價格發展趨勢與影響因素分析

第四章 中國磷酸鐵鋰正極材料市場分析

第一節 中國磷酸鐵鋰正極材料市場規模與出貨量分析

第二節 中國磷酸鐵鋰正極材料企業競爭格局及競爭要素分析

第三節 中國磷酸鐵鋰正極材料產能建設與下游需求分析

第五章 中國磷酸鐵市場分析(定制)

第一節 中國磷酸鐵市場成本及影響因素分析

第二節 中國磷酸鐵價格及影響因素分析

第三節 中國磷酸鐵市場規模與出貨量分析

第四節 中國磷酸鐵企業競爭格局及競爭要素分析

第五節 中國磷酸鐵產能建設與下游需求分析

第六章 磷酸鐵鋰電池市場分析

第一節 中國磷酸鐵鋰電池市場分析

一、中國動力磷酸鐵鋰市場分析

二、中國儲能磷酸鐵鋰電池市場分析

三、中國小動力磷酸鐵鋰電池市場分析

四、中國磷酸鐵鋰電池市場競爭格局分析

第二節 磷酸鐵鋰電池應用現狀及特點

一、車用磷酸鐵鋰電池市場應用特點

二、船用磷酸鐵鋰電池市場應用特點

三、儲能用磷酸鐵鋰電池市場應用特點

四、其他領域

第七章 磷酸鐵鋰正極材料及磷酸鐵鋰電池的技術現狀與發展趨勢(定制)

第一節 磷酸鐵鋰正極材料技術現狀及發展趨勢

第二節 磷酸鐵鋰電池的技術現狀及發展趨勢

第三節 磷酸鐵鋰電池包的技術現狀及發展趨勢

第四節 搭載磷酸鐵鋰電池的車型的技術現狀及發展趨勢

第八章 國內重點磷酸鐵鋰正極材料企業分析

第九章 國內重點磷酸鐵企業分析(定制)

第十章 國內重點動力電池企業分析(定制)

第十一章 磷酸鐵鋰正極材料行業發展趨勢預測

第一節 磷酸鐵鋰正極材料行業驅動力分析

第二節 磷酸鐵鋰正極材料行業發展瓶頸分析

第三節 磷酸鐵鋰正極材料行業發展趨勢

第十二章 磷酸鐵鋰正極材料行業發展投資分析

第一節 中國磷酸鐵鋰正極材料行業投資機會分析

第二節 中國磷酸鐵鋰正極材料行業投資風險分析

附錄 1 中國磷酸鐵鋰正極材料生產企業名錄

附錄 2 中國磷酸鐵鋰電池生產企業名錄(定制)

附錄 3 磷酸鐵生產企業名錄(定制)

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