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GGII:2021年中國鋰電生產設備需求同比增長100.3%
GGII| 鋰電設備 文章來源自:高工鋰電網
2022-04-08 10:30:06 閱讀:228744
摘要高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,中國2021年鋰電生產設備需求同比增長100.3%,達575億元。

高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,中國2021年鋰電生產設備需求同比增長100.3%,達575億元。出現爆發式增長,主要原因:

1、動力市場

1)國內動力電池企業擴產加速:2021年得益于新能源汽車市場的爆發式增長,動力電池企業的持續擴張助推了鋰電設備市場的規模增加。以CATL、比亞迪、中創新航、蜂巢能源等為代表的國內主流動力電池企業正加速擴產,其中CATL在2021年8月定增582億加碼鋰電擴產,反映了龍頭公司對未來新能源汽車高景氣度的信心,其他電池廠商紛紛宣布自身的擴產計劃,共同帶動了鋰電設備市場的需求增加。

2)部分設備企業進入海外電池供應鏈:隨著我國新能源汽車的快速發展,國內鋰電池及鋰電設備技術水平不斷提升,國產化替代不斷完善,中國鋰電產業鏈優秀企業已發力國際市場,逐步進入日韓等海外電池供應鏈體系,如先導智能、贏合科技、杭可科技、時代高科等。受松下、LG化學為代表的電池企業加快全球化布局步伐,助推了部分國內鋰電設備企業規??焖僭鲩L。

3)中國鋰電企業出海布局,進一步推動鋰電設備市場規模增長。隨著歐洲電氣化加速,一批具備“走出去”實力的中國鋰電企業相繼在歐洲建廠布局。如寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、微宏動力等均落戶德國,除為其歐洲客戶提供就近的配套服務外,同時提升了國際競爭水平,助推了鋰電設備規模的增長。

2、數碼市場(含電動工具、小動力)

1)3C數碼市場。受TWS、智能穿戴、5G手機等為代表的終端市場需求帶動,國內以ATL、珠海冠宇為代表的數碼電池擴產需求增加,帶動了對上游鋰電設備市場需求增加;

2)電動工具市場。電動工具(含掃地機器人等領域)市場受國外產業鏈向國內轉移,國際電動工具巨頭計劃導入本土供應鏈,國內以億緯鋰能、海四達等為代表的電池企業逐步進入國際供應鏈(如TTI、博世),同時受國外疫情影響,消費者對無線電動工具需求增加,帶動終端企業加大無線電動工具生產,間接帶動了對鋰電設備的需求增加;

3)小動力市場。受國內外電動兩輪車市場銷量大幅增長帶動以及兩輪車鋰電池取代鉛酸趨勢明顯,2021年國內小動力市場實現快速增長,進一步帶動了對上游鋰電設備的需求。

3、儲能市場

隨著國內鋰電池產業高速發展,技術更迭及規?;黠@,致使鋰離子電池成本不斷下降。目前鋰電池儲能應用具備一定成本優勢,隨著儲能應用場景逐步成熟,國內外鋰電池儲能市場正在快速增加,進一步推動應用市場規模增長,逐步取代其他儲能技術的市場份額,直接推動了對鋰電設備的需求增加。此外,2021年中國移動、中國鐵塔的5G基站鋰電池招標,使得鋰電池運用在儲能市場加快發展步伐。

2017-2021年中國國產設備市場規模分析(單位:億元,%)

圖片1.png

備注:鋰電設備僅針對生產環節中使用的設備,不包含機器人及國外進口設備

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從市場競爭格局來看,由于鋰電池設備涉及到諸多環節,參與企業眾多,每個環節領先企業也不同。先導智能依托綜合實力以及在卷繞、注液、組裝、模組/PACK等環節的領先優勢,牢牢占據設備行業龍頭位置;贏合科技在涂布機、卷繞機等市場也具備較強的競爭力,處于行業第一梯隊;利元亨依托在分容化成領域的優勢,目前產品線正在向中段和前段拓展,有望沖擊行業第一梯隊;部分環節企業如思客琦,由于與頭部動力電池企業的解密合作,在模組/PACK市場地位穩步上升,2021年其模組/PACK業務全國市占率已經達到12.31%,未來在頭部電池企業產能擴張帶動下,市占率有望進一步提升。

GGII預測,未來幾年,國內鋰電設備市場將呈現如下特點:

1、動力電池企業擴產加速,鋰電設備市場將保持較高增長態勢

全球各國家和地區新能源汽車發展目標明確,為應對新能源汽車市場的高速增長趨勢,全球主流鋰電池企業擴產意愿明確,據GGII不完全統計,2021年中國動力電池投擴項目63個(含募投項目),投資總額(含擬投資)超過6218億元,長期規劃新增產能已經超過2.5TWh。從具體的產能規劃來看,頭部企業均有大規模的擴張計劃,如CATL、中創新航、蜂巢能源2025年鋰電池產能規劃均已超過500GWh。受電池企業強勢帶動,鋰電池設備的需求量將進一步增加,預計未來幾年中國鋰電池設備市場將保持較高的增長態勢。

2020-2021年中國主流電池企業產能規劃情況(單位:GWh)

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數據來源:公開信息整理,高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

2、國內部分企業將全面進入全球供應鏈體系

我國目前鋰電設備技術已基本達到世界領先水平,特別是在設備領域中后段,國內企業杭可科技目前的技術水平已領先國內企業,比肩國外優秀企業水平。未來隨著鋰電設備各個領域國產化率提升,生產成本降低,整線化交付使設備一致性、良率提高,國產鋰電設備將會在全球市場擁有絕對競爭力。此外,隨著歐洲成為全球新能源汽車的另一個重要市場,以CATL、LG化學、三星SDI、蜂巢能源等國內外主流動力電池企業加速歐洲市場布局,進一步推動了鋰電設備市場需求增加,使國內鋰電設備企業未來將逐步進入海外市場,打進全球供應鏈體系。

3、鋰電設備企業兼并購增多,市場集中度將提升

國內優質鋰電設備企業與頭部電池企業深度合作,鋰電設備市場集中度有望進一步提升,市場競爭將進一步加劇。設備企業通過兼并、收購、引入戰略投資者等方式,完善公司鋰電設備業務,提升公司整體競爭力,如先導智能收購珠海泰坦、科恒股份收購浩能科技、贏合科技引入上海電氣作為大股東、科瑞收購鼎力智能、豪森股份擬收購新浦自動化等。

4、主流企業加快綁定鋰電設備企業

隨著動力電池企業的加速擴產,鋰電設備資源供不應求,致使以CATL、比亞迪等為代表主流企業通過入資或者長單等各種方式深度綁定國內鋰電設備企業,其中CATL入股先導智能、認購星云股份等企業;比亞迪戰略投資融捷股份等。電池企業與鋰電設備企業的深度綁定,不僅可以聯合定制性開發,更能通過合作提高電池產品的品質,符合當前市場的需求。

5、鋰電設備更新將產生一定需求

鋰電設備更新周期大致為五年一代。隨著鋰電設備技術不斷迭代升級,早期投產的各環節鋰電設備產品在生產效率、產品一致性、穩定性等方面難以滿足現有的市場需求,通過設備更新將拉動一批鋰電設備的需求上升。特別是龍頭電池企業設備折舊速度快、未來更新改造需求旺盛。

6、儲能市場將是未來鋰電設備的另一增長點

隨著全球能源危機爆發、“雙碳”目標的推進以及對綠電需求的增長,市場對儲能的需求也大幅增加。2021年以來,全球儲能容量大幅增長,世界多個地區儲能產業已經進入爆發增長階段,鋰電池在儲能領域中具備安裝靈活、應用范圍廣、使用壽命長等優勢,疊加儲能市場逐步走向標準化,未來市場需求潛力大。據高工產研鋰電研究所(GGII)調研統計,2021年全球儲能鋰電池產業出貨量達到70GWh,同比增長159.26%,預計2025年全球儲能鋰電池產業需求達到460GWh,2021-2025年復合長率達到60.1%,將直接帶動上游鋰電設備領域發展。

為更好地分析研究我國鋰電設備的發展狀況,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要鋰電設備廠家的調查,收集了大量的第一手資料。并且在進一步結合對中國超過50家電池企業訪談的基礎上,完成《年中國鋰電池生產設備行業調研分析報告(第九版)》的編寫。本報告對2021年中國鋰電設備行業的發展應用特點、主要產品、企業產值、發展規劃及重點企業等進行了較為詳細的調研和分析,為行業內企業、新進入者、投資機構等了解中國鋰電設備市場,提供了詳細的數據、一手調研信息和趨勢研判。此外,報告還為從業者投資鋰電設備市場分析了潛在的風險和投資機會,以期為客戶規避風險、找準方向提供專業的、前瞻性的意見。

數據范圍說明:

本報告數據更新至2021年12月。

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。

若非特殊說明,報告中的鋰電設備指鋰離子電芯生產設備,不包括基建設備、Pack設備、潔凈室等輔助設備。

版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用

目  錄

第一章 中國鋰電生產設備市場規模分析及預測

第一節 中國鋰電設備市場特點概況

第二節 中國鋰電設備市場規模分析及預測

第三節 中國各領域對鋰電設備需求分析

一、2021年中國鋰電池發展趨勢特點

二、數碼鋰電池市場對鋰電設備需求

三、動力鋰電池市場對鋰電設備需求

四、儲能鋰電池市場對鋰電設備需求

五、2021年主要電池企業擴產項目進展分析

第四節 中國鋰電生產工藝及相關設備

第五節 中國鋰電設備企業數量及區域分布分析

第六節 國內重點鋰電設備企業分析

第七節 中國鋰電設備發展趨勢分析

第二章 中國鋰電攪拌設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電攪拌設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電攪拌設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電攪拌設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電攪拌設備企業介紹

第三章 中國鋰電涂布設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電涂布設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電涂布設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電涂布設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電涂布設備企業介紹

第四章 中國鋰電真空干燥設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電真空干燥設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電真空干燥設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電真空干燥設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電真空干燥設備企業介紹

第五章 中國鋰電輥壓設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電輥壓設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電輥壓設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電輥壓設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電輥壓設備企業介紹

第六章 中國鋰電卷繞設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電卷繞設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電卷繞設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電卷繞設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電卷繞設備企業介紹

第七章 中國鋰電疊片設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池疊片設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池疊片設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 國內鋰電池疊片設備企業介紹

第八章 中國鋰電注液設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電注液設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電注液設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電注液設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電注液設備企業介紹

第九章 中國鋰電組裝環節設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電組裝設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電組裝環節設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電池組裝環節發展趨勢

第四節 國內外鋰電組裝環節設備企業介紹

第十章 中國鋰電后端電化學環節設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電后端電化學市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電后端電化學行業競爭格局及發展趨勢

第三節 國內外鋰電后端電化學設備企業介紹

第十一章 中國鋰電設備整線交付市場分析及預測

第一節 中國鋰電設備整線交付規模分析及預測

第二節 中國鋰電設備整線交付模式競爭格局及發展趨勢

第三節 國內鋰電整線設備提供企業介紹

第十二章 中國鋰電設備行業投資分析與建議

第一節 中國鋰電設備領域用機器人市場特點及發展趨勢分析

第二節 中國鋰電設備行業主要市場機會分析

第三節 中國鋰電設備行業主要市場風險分析

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