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GGII:2021年中國鋰電池市場出貨327GWh,同比增長130%
GGII| 鋰電池 文章來源自:高工鋰電網
2022-04-08 10:38:34 閱讀:261473
摘要據高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2021年中國鋰電池出貨量為327GWh,同比增長130%。

據中汽協數據顯示,下游新能源汽車銷量352.1萬輛,同比增長158%,帶動了動力電池出貨量大幅增長;在儲能領域,受碳達峰、碳中和等政策推動,大量儲能項目擴產落地;在數碼領域(含電動工具),電動工具用鋰電池國產化替代加速,致使2021年中國鋰電池在動力、數碼、儲能等領域均取得了超預期增長。根據高工產研鋰電研究所發布的《2022年中國鋰電池行業市場調研分析報告》,我們對2021年的中國鋰電池市場進行了全面的梳理。

據高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2021年中國鋰電池出貨量為327GWh,同比增長130%。預計2022年,中國鋰電池出貨量有望超600GWh,同比增速有望超80%。預計2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh,未來四年復合增長率超過43%。

圖表 1  2017-2025年中國鋰電池市場出貨量及預測(GWh,%)

圖片1.png

備注:統計數據中,3C數碼不含電動工具;

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從具體的應用領域來看,新能源汽車、3C數碼領域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要的下游應用市場。

一、新能源車端鋰電池需求占比持續提升,2021年占比達到69%

新能源汽車用動力電池出貨量占比持續提升。2021年中國車用動力電池出貨量為226GWh,同比增長183%,占中國鋰電池市場69%的份額,遠超其他應用終端,且占比有望進一步上升。

二、TTI等主流電動工具企業產業鏈向中國轉移,帶動電動工具出貨量同比增長124%

2021年國內電動工具用鋰電池出貨11GWh,同比增長96%。電動工具用鋰電池市場出現大幅增長的主要原因有:1)以TTI為首的國際電動工具終端企業逐漸將產業鏈轉向中國,促進國內電動工具鋰電池產業加快行業轉型與布局;2)電動工具由有線逐步切換到無線,無線電動工具對動力要求比較高,使得單個電動工具使用電池數量增加,帶動鋰電池出貨量提升;3)以LG、SDI、松下為代表的國外電動工具用鋰電池企業2020年后逐漸將自身產線收縮用于生產動力電池,減少了電動工具用圓柱電池供應量,這部分減少的空間迅速被國內圓柱電池企業所占據,國產替代上升;4)隨著國內圓柱電池技術不斷進步,成本不斷下降,性價比提升,帶動電動工具用鋰電池海外出口增加。

三、受雙碳等環保政策影響,帶動儲能鋰電池出貨量增長196%

2021年中國儲能電池市場出貨量為48GWh,同比增長196%。相比于2020年,電力儲能市場快速增長是帶動國內儲能鋰電池出貨量增長的主要原因。

2021年電力儲能同比大幅增長的主要原因為:

1)雙碳等環保政策的推動,全國電力儲能項目大幅增多;

2)國內外基站側企業加大采購規模(如鐵塔、移動、聯通等),帶動基站側出貨量同比增長超60%;

3)分布式儲能領域重點配套光伏、分散式風電等領域,形成分布式風光儲系統;4)電力儲能端海外市場需求持續旺盛,出口比例加大。

從原材料來看,2021年,隨著疫情逐漸控制以及新能源市場超預期增速,導致新能源上下游產業鏈供需持續緊張,進而導致主要原材料價格“水漲船高”,帶動部分主材價格持續上漲。

圖表 2  2021年中國新能源產業鏈主要環節價格走勢(萬元/噸、元/平)

image.png

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從技術路線來看,磷酸鐵鋰電池占比大幅上升,達52%,三元鋰電池占比48%,原因有:

1)鋰電池上游原材料如電解液、正極、負極、集流體等材料價格上漲超25%,動力電池企業降本壓力增大,磷酸鐵鋰電池具有更低的成本,性價比優勢明顯;

2)磷酸鐵鋰電池具有相比三元電池更高的安全性,從安全性角度考慮,消費者選擇鐵鋰車型較多,進而帶動材料出貨量提升;

3)受終端車型銷量的提升帶動,如比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版model 3、鐵鋰版model Y以及宏光MINI EV等車型的暢銷,帶動磷酸鐵鋰動力電池出貨提升,擠占三元動力電池市場份額。

圖表 3  2020-2021年中國動力鋰電池出貨量(分技術路線)(%)image.png 

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

高工產研鋰電研究所(GGII)推出的《2022年中國鋰電池行業市場調研分析報告》是GGII過去一年走訪和調研實際成果的體現,報告對中國鋰電池市場做了全面的梳理和深入的研究,掌握了大量的行業一手數據。除一手調研信息和數據外,國家統計局、工信部中機中心、保險上牌數據、高工鋰電數據庫等權威數據源也共同構成本報告的數據來源基礎。此外,報告也對主機廠、電池廠、行業內專家等進行了深度的訪談,了解專家、業界對鋰電池行業看法及態度。高工產研鋰電研究所(GGII)把這些數據及信息進行深度分析和融合,最終形成了目前的報告。本報告的發布,以期為行業內企業、投資機構、第三方研究機構等全面了解中國鋰電池市場提供有價值的市場信息及趨勢預判。

數據范圍說明:

本報告數據更新至2022年3月。

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。

版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。

目錄

第一章  全球鋰電池市場運行分析

第一節  全球鋰電池行業發展現狀

一、全球鋰電池行業發展特點分析

二、全球鋰電池行業市場規模分析

三、全球鋰電池行業競爭格局分析

第二節  全球主要鋰電池企業介紹

第三節  全球鋰電池行業發展趨勢

第二章

第一節  中國鋰電池行業市場特點分析

第二節  中國鋰電池行業市場規模分析

第三節  中國鋰電池行業市場結構分析

一、鋰電池材料體系結構

二、鋰電池下游應用結構

第四節  中國鋰電池行業市場競爭分析

第五節  中國鋰電池產品價格走勢分析

第六節  中國鋰電池行業趨勢分析

第三章

第一節  中國動力鋰電池行業發展狀況

第二節  全球及中國消費鋰電池行業分析

第三節  中國儲能鋰電池行業分析

第四節  中國小動力鋰電池行業市場分析

第五節  中國電動工具鋰電池行業市場分析

第四章

第一節  中國鋰電池產業鏈分析

第二節  中國鋰電池產品材料成本結構

第三節  中國鋰電池上游主要材料市場分析

第四節  主要鋰電池電池企業主材供應關系

第五章

第一節  中國新能源汽車市場分析

第二節  中國鋰電自行車行業分析

第三節  中國儲能行業分析

第四節  全球消費類數碼行業分析

第六章 中國鋰電池回收市場

第一節  中國退役鋰電池相關政策法規

第二節  中國退役鋰電池市場規模分析

第三節  鋰電池回收再應用流程

第四節  鋰電池回收市場前景分析

第七章

第一節  鋰電池產業投融資現狀

第二節  2022年鋰電池投融資趨勢展望

第三節  中國鋰電池行業投資風險分析

第四節  中國鋰電池行業機會與建議

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