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【原創】GGII:2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%
負極材料| GGII 文章來源自:高工鋰電網
2022-04-08 10:52:48 閱讀:244877
摘要據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%。

據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2021年中國鋰電負極市場出貨量72萬噸,同比增長97%。

從市場規模角度來看,2021年中國鋰電負極材料出貨量大幅增長的原因,主要是下游鋰電池市場快速增長帶動:

1)2021年中國動力電池出貨量226GWh,同比增速183%;

2)數碼市場受國產化替代帶動,電動工具用鋰電池出貨11GWh,同比增長96%;

3)儲能市場出貨量同比增長196%。此外,出口也是帶動出貨量增長的一個重要原因。2021年,受全球動力電池出貨量同比增長102%帶動,中國負極出口超15萬噸,較上年增長超過1倍。

圖表 1  2018-2021年中國負極材料出貨量(萬噸)

圖片1.png 

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從產品出貨結構來看,人造石墨產品占比持續提升,市場份額上升至84%;天然石墨占比下降,市場份額下滑至14%,主要原因為:1)受動力及儲能市場需求帶動,人造石墨對比天然石墨具有更好的一致性與循環性,帶動人造石墨占比提升;2)我國主要鋰電池企業逐步轉向人造石墨,帶動了人造石墨出貨量占比進一步提升。

圖表 2  2020-2021年中國負極材料細分產品結構(%)

image.png

備注:人造石墨、天然石墨出貨量不包含復合硅基中的使用量;

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從產品價格來看,進入2021年,由于市場需求的爆發,再加上限電、雙減等政策影響,負極產能供應趨緊,導致產品價格出現上漲,尤其是進入2021年下半年,負極整體價格進入上漲快速通道。2021年,人造石墨均價約為5萬元/噸,天然石墨則為3.5萬元/噸,較上年均出現上漲。隨著國內針狀焦產能以及石墨化產能進一步釋放,負極材料價格有望在2022年下半年出現拐點。

圖表 3  2017-2021年中國負極材料價格走勢(萬元/噸)

圖片2.png 

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

從市場競爭格局來看,2021年由于行業火爆的增長勢頭,疊加國家出臺限電、雙減等政策,導致部分中小負極企業生產受到限制。對比2020年,CR3市場集中度下滑,CR6市場集中度上升,主要原因有:

1)下游需求旺盛,TOP3企業產能有限,滿產滿銷,而其他具備產能的實力企業訂單充足,產能利用率提升,擠占了CR3部分市場份額;

2)二線企業新增產能超10萬噸/年,出貨量同比增速超160%,推動CR6市場集中度不斷提升;

3)行業石墨化供應緊缺,三線及以下企業行業話語權弱,石墨化優先供應TOP6企業,中小企業受石墨化供應影響,產能利用率低,進一步推高CR6市場集中度上升。

圖表 5  2020-2021年中國負極材料行業集中度(%)

圖片3.png

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年3月

GGII預計,2022年負極材料市場將呈現以下方面特點:

1)受國內外需求帶動,動力負極市場出貨量仍將快速增長;

2)CR3企業集中度將有望超過54%,原因為動力領域對負極材料要求高,帶動頭部企業出貨量快速增長;

3)負極價格將在2022年下半年出現拐點,行業供求緊張緩解;

4)受海外新能源汽車及儲能市場需求帶動,帶動出口市場需求快速上升;

5)企業進一步加大負極產業鏈垂直整合力度,上游延伸布局石墨化、碳源等領域,并加速負極產品產能釋放。

為了給產業界和投資界人士提供翔實、準確的決策和投資依據,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要負極材料生產企業以及其配套上下游企業進行大量實地調研,結合鋰電池行業領軍人物的面對面采訪,在收集大量的第一手資料的基礎上,形成《2022年中國鋰電池負極材料行業分析報告》。

數據范圍說明:

本報告數據更新至2022年3月。

本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。

版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方。

目錄

第一章

第一節 市場集中度進一步向頭部企業集聚,CR6占比提升

第二節 受益于動力電池需求帶動,人造石墨占比進一步提升

第三節 受上游原料、限電及石墨化等影響,價格持續上漲

第四節 受電動工具國產化帶動,硅基出貨大幅上升

第五節 跨界入局者增多,將加劇負極行業中低端市場競爭

第六節 2021年中國人造石墨技術發展特點

第七節 行業擴產熱情高漲,預計2023年將進入供求過剩

第二章 全球負極材料發展分析

第一節 全球負極材料發展歷程

第二節 全球負極材料市場規模與格局

第三節 國外新型負極材料產業化進程

第四節 國外主要負極材料生產商簡介

第三章 中國鋰電池負極材料市場分析

第一節 中國鋰電池負極材料市場分析

一、中國負極材料市場出貨量分析

二、中國負極材料市場產值分析

三、中國負極材料市場競爭格局分析

四、中國負極材料分產品結構分析

五、中國負極材料價格走勢及影響因素分析

第二節 中國負極材料生產企業數量分析

第三節 中國主要企業負極材料產能概況

一、中國主要負極材料生產企業產能概況

二、鋰電負極材料行業主要投資與建設項目

第四節 中國主要企業石墨化產能概況

一、 中國主要負極材料石墨化擴產及能評情況

二、 鋰電負極材料行業主要投資與建設項目

三、中國主要負極材料石墨化未來供需預測

第五節 中國負極材料行業標準

第四章 中國不同種類負極材料發展分析

第一節 中國天然石墨負極材料發展

一、天然石墨儲量分析

二、天然石墨的改性方法

三、中國天然石墨市場規模和出貨量

四、中國天然石墨市場出貨量與競爭格局分析

五、中國天然石墨價格走勢及影響因素分析

第二節 中國人造石墨負極材料發展

一、中國人造石墨市場規模和出貨量

二、中國人造石墨市場出貨量與競爭格局分析

三、中國人造石墨價格走勢及影響因素分析

第三節 其他負極材料發展簡介

第四節 負極材料行業發展趨勢分析

第五章

第一節 中國負極材料生產企業成長性對比分析

第二節 中國主要鋰電池負極材料生產企業分析

第三節 中國主要負極材料企業產品定位和市場策略

第六章

第一節 全球及中國鋰電池市場分析

第二節 全球及中國動力電池市場分析

第三節 全球及中國數碼電池市場分析

第四節 全球及中國儲能電池市場分析

第五節 鋰離子電池對負極材料需求性分析

第七章

第一節 中國鋰電池負極材料行業投資趨勢分析

第二節 中國鋰電池負極材料行業投資機會分析

第三節 中國鋰電池負極材料行業投資風險分析

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