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GGII:2022中國鋰電池電解液企業產能“圖譜”
電解液 文章來源自:高工鋰電網
2022-07-29 09:20:33 閱讀:48384
摘要從產能區域分布來看,中國電解液現有產能主要分布于華東地區,占比超65%。

電解液作為“鋰電池的血液”,是鋰電池四大關鍵材料之一,約占鋰電池總成本的10-15%。一般電解液由溶質(提供鋰離子)、溶劑(提供鋰離子傳輸介質)和添加劑(少量使用、改善性能)共三部分組成,其作用是在正負極之間傳導鋰離子,為鋰離子提供一個自由脫嵌的環境,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能的重要保證,決定著電池的比容量、循環效率、安全等性能。

在鋰電池電解液構成中,溶質和添加劑以及電解液的配方是電解液的核心,其技術水平對電解液的導電性、穩定性等至關重要,溶劑則相對來說影響不大。

目前,電解液用溶劑主要包括直鏈型的DMC(碳酸二甲酯)、DEC(碳酸二乙酯)、EMC(碳酸甲乙酯)以及環狀的EC(碳酸乙烯酯)、PC(碳酸丙烯酯)等五大類,其余的如醚類、氟代溶劑、砜類等還在研發試產中,市場占有量較小。

溶質決定了電解液的基本理化性能,對鋰電池的特性有著重要影響,目前主流的溶質為六氟磷酸鋰(LiPF6)。隨著新能源汽車產業對動力電池能量密度、安全性能等要求的不斷提升以及正極材料向高鎳化方向不斷發展,需要更高性能的電解液與之相匹配。

在此背景下,鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰鹽(LiFSI)、雙三氟甲基磺酰亞胺鋰(LiTFSI)等新型電解質材料也開始逐漸應用于電解液的配方中。

添加劑的不同配比對電解液的性能具有顯著影響,因此添加劑技術存在較高的技術壁壘。目前鋰電池電解液使用的添加劑主要包括成膜添加劑、過充保護添加劑、高/低溫添加劑、阻燃添加劑和倍率型添加劑等幾種類別。

其中最重要的為成膜添加劑,其可讓SEI膜更加致密、輕薄、具備良好的離子導電率,從而對電池的循環壽命起著重大決定作用。

據高工產業研究院(GGII)數據顯示,得益于動力電池、儲能市場規模的大幅增長以及出口帶動,中國電解液市場呈高速增長態勢。2021年,中國電解液市場出貨量為50萬噸,同比增長近一倍。GGII預測,受全球新能源汽車終端產銷量及儲能市場帶動,到2025年中國電解液出貨量將達180萬噸。

2017-2025年中國電解液出貨及預測(單位:萬噸)

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2022年7月

從產能區域分布來看,中國電解液現有產能主要分布于華東地區,占比超65%。華東地區是動力電池產能的集中區,截至2021年底現有產能超300GWh,同時華東地區也是中國化工園區總數最高的區域,因此吸引了一大批電解液企業在華東地區投資布局。

其次是華中地區,占比近20%,現有產能主要來自法恩萊特在湖南省的產能貢獻。華南地區同樣也是電解液企業主要布局的區域之一,天賜材料、新宙邦、珠海賽緯等電解液龍頭企業總部均位于廣東省,現有產能主要來自于頭部企業的產能投放。華北地區的電解液現有產能主要為天津市和河北省的產能貢獻,占比約為3%。

目前西南、西北地區暫無電解液主要企業的產能投放。得益于四川省動力電池產業的高速發展,GGII認為,西南地區電解液產能在接下來幾年有望得到飛速提升,躍升至中國區域第二位。東北地區由于鋰電產業布局較晚,目前暫無電解液企業產能布局。

2021年中國電解液現有產能區域分布(單位:%)

圖片

注:華東地區不含臺灣省,下同

數據來源:高工產業研究院(GGII)根據電解液主要企業各基地投產產能統計

中國電解液產能規劃分布地圖

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注:顏色越深代表該地區現有產能越大,括號內為未來規劃產能,企業含在建

數據來源:高工產業研究院(GGII)

從電解液產能省份分布來看,目前華東地區的江西省是中國電解液現有產能最大的省份,主要來自于天賜材料(九江基地)、珠海賽緯(贛州基地)等企業的產能布局。其次是華東地區的江蘇省,得益于寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能等眾多頭部動力電池企業的布局,吸引了一批動力電池配套企業集聚,電解液現有產能主要來自于天賜材料(溧陽一期)、新宙邦(南通基地、蘇州基地)、江蘇國泰華榮(張家港一期、二期)等企業的產能貢獻。

華東地區的福建省得益于寧德時代的布局,現有產能來自于天賜材料(寧德基地)、新宙邦(三明基地)、國泰華榮(寧德一期)等企業的產能布局,未來待天賜材料(寧德基地)和國泰華榮(寧德二期、三期)全部建成投產后,福建省電解液產能將達100萬噸,根據現有公開數據來看,屆時會成為中國電解液產能排名第二的省份。

未來中國電解液產能排名第一的省份將為西南地區的四川省。得益于宜賓市、遂寧市以及成都市、眉山市等各市州對鋰電產業的重視及規劃,四川省鋰電產業發展盡顯“百花齊放”之勢。

截至目前,四川省已吸引寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、中創新航、欣旺達等動力電池頭部企業爭相落地,產能規劃超350GWh,有力推動了動力電池上游配套企業的發展。

其中,四川省已宣布落地的電解液企業產能超200萬噸,涉及福華通達(樂山基地)、天賜材料(眉山基地一期、二期)、國泰華榮(自貢基地)、昆侖材料(宜賓基地)、石大勝華(眉山基地)等企業,規劃產能遠超于其他省份。屆時,四川省電解液企業規劃產能全部建成投產后,將一舉成為中國電解液產能最大的省區。

電解液屬于?;?,庫存周期短,且儲存和運輸成本都較高,因此電解液企業投/擴產需進入化工園區,并會選擇靠近下游電池廠,以縮短其運輸距離。

電解液企業投/擴產有一定的技術門檻,其技術壁壘主要體現在電解液的配方上。目前,配方主要有由電解液廠獨立研發、與電池廠合作研發、電池廠提供配方三種模式。電池廠提供配方則電解液企業利潤較低,電解液企業提供配方則議價能力較強,合作開發配方則處于二者之間。

整體來說,各地政府在招商引資時需注意電解液行業的供需變化和企業實力。當前,電解液現有規劃產能已較大,隨著新產能不斷放量,電解液價格將會下降,市場話語權將逐漸回歸買方市場,未來只有深綁客戶和具有垂直一體化產業鏈戰略布局,擁有長期穩定的自身供應鏈和控成本能力的企業才會在日益激烈的市場競爭中脫穎而出。

高工產研(GGII)品牌創立于2006年,是國內權威的新興產業研究與咨詢機構和智庫,專注于鋰電、氫電、儲能、機器人、新型顯示、智能汽車、新材料等新興產業,公司以專業的分析方法、深入的產業研究基礎、豐富的產業資源,已為70多個地方政府和園區提供長期規劃與咨詢服務,服務的項目包括廣東省新材料產業規劃、深圳市新能源汽車產業規劃、深圳市機器人產業規劃、寧德市鋰電產業規劃、常州市鋰電及智能制造產業規劃、重慶市新能源產業規劃暨招商指引、南昌市新型顯示產業規劃等多個大型項目,合作的政府客戶包括廣東、江蘇、浙江、湖北、四川、安徽、重慶、福建、湖南、貴州、青海、廣西、甘肅、山西等多地政府單位,服務內容包括產業研究與規劃、輔助招商服務、項目盡調/研判、產業峰會等,深受地方政府認可。

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